毎月の集計表を作るだけで半日が終わる。他の人が作った関数が読めず、直すのが怖くて触れない。Excelの仕事で、こうした場面に心当たりのある担当者は多いはずです。この記事は、Excel業務をAIで減らす研修で何を教えるのかに答えます。
Excel業務を減らす研修では、作業を「集計」「整形」「関数」「マクロ」の4つに分け、AIに頼む部分と人が確かめる部分を決める方法を教えます。生成AIの研修を行うQu（qu.strickland-ai.com）でも、受講者が自分の表を持ち込み、その表を直す形で進めます。2026年10月時点の内容です。
教える4つの作業
Excelの仕事は、次の4つに分けると、AIに頼みやすくなります。
| 作業 | AIに頼むこと | 人が確かめること |
|---|---|---|
| 集計 | 集計の手順を言葉にする | 合計が元の表と合うか |
| 整形 | 表記ゆれを直す方法を出す | 直した結果の抜けや重複 |
| 関数 | 式を書く、式の意味を説明する | 数件の手計算との一致 |
| マクロ | 自動化の手順と、動くコードを書く | 動かした後の表の中身 |
マクロとは、Excelの操作を自動で行う小さなプログラムのことです。たとえば、毎月同じ手順で行うコピーと貼り付けを、ボタン1つで済ませられます。AIは、書き方を知らない人にもコードを出せますが、そのコードが正しく動くかは、人が試して確かめます。
この4つに分ける理由は、作業ごとに確かめ方が違うからです。集計は合計で確かめ、整形は目で見て確かめ、マクロは動かして確かめます。確かめ方まで一緒に教えると、受講者は研修の後も自分で使い続けられます。
持ち込む表の決まり
研修では、受講者が実際の業務の表を使います。そのとき、先に会社の決まりを確認します。
- 伏せるもの
- 個人の氏名と連絡先
- 取引先の名前
- 給与などの人事情報
- 伏せ方
- 名前を「A社」のような記号に置き換える
- 金額は、桁を保ったまま別の数字にする
- 決める人
- AIに入れてよい情報の範囲は、会社が先に決める
どこまで入れてよいかは、会社ごとに違います。研修の前に、情報システムの担当者か上長と範囲を決めておきます。
研修の進め方
1回の研修は、次の順で進めます。
- 自分の業務から、毎月くり返すExcel作業を1つ選ぶ
- その作業の「元の表」と「できあがりの表」を用意する
- 何をどう変えたいかを、日本語で書く
- AIに頼み、返ってきた式や手順を試す
- 結果を元の表と見比べ、違いがあれば直しを頼む
- うまくいった頼み方を、チームで見られる場所に残す
5番の見比べが、この研修でいちばん大事な手順です。AIの答えは、もっともらしく見えても間違うことがあります。合計や件数が元の表と合うかを、必ず自分で確かめます。
扱わないこと
研修では、次のことは教えません。
- 複雑な関数の暗記
- 式はAIが書けるので、意味を読む力を優先する
- 業務の基幹システムに関わる処理
- 受発注や会計の本番の仕組みは、研修の範囲に入れない
基幹システムの手前にあるExcelの作業までを、研修の範囲にします。システムそのものを作り変える話は、別の相談として扱います。
終わったあとに続けること
研修の後は、次のことを続けてもらいます。
- 頼み方の記録
- うまくいった頼み方を、作業ごとに1つ残す
- 確かめ方の記録
- どこを見て正しいと判断したかを書く
- 見直し
- 同じ作業を次の月も行い、前月より手順が減ったかを見る
研修の効果を測る方法は、社員のAIスキルの測り方は研修の前後で同じ課題を解かせる（新しいタブで開きます）にまとめました。研修の題材の選び方は、生成AIワークショップのネタ10選 60分で成果物が残る題材と進め方（新しいタブで開きます）も参考になります。
弊社の研修の形
弊社の法人向け研修には、社員全員で受ける単発のワークショップ（1回3時間、30万円から、税抜、参考価格）があります。Excel業務のように、部署ごとに題材が違うときは、5名までの1対1型の短期集中研修も選べます。どちらも、最初に見られるのは無料の実演デモです。
人材開発支援助成金の対象になり得ますが、支給は保証されません。助成の対象は雇用保険の被保険者で、賃金助成は負担額に含めていません。申請は社会保険労務士に相談してください。